西本要闻

6月13日行业要闻早餐

2024年06月13日07:00   来源:西本资讯
摘要:美联储维持利率不变,原油黄金继续上涨。央行召开保障性住房再贷款工作推进会,新增专项债发行步入高峰期。

国际 动 态  

1、世界银行报告:全球经济企稳,上调中国经济增长预期

世界银行6月11日发布最新一期《全球经济前景》报告称,当前全球经济形势好于年初,将2024年全球经济增长预期从1月的2.4%提升到2.6%,为三年来首次实现稳定增长。世界银行经济学家表示,全球经济正接近“软着陆”,平均通胀率也降至三年来的低点。报告称,中国今年年初的经济活动强于预期,将中国2024年经济增长预期从今年一月的4.5%上调至4.8%。(央视新闻)

2、前5个月中老铁路进出口货物230万吨

据昆明海关数据,今年1—5月,海关监管中老铁路进出口货物230万吨,同比增长31%,中老铁路国际货物列车开行共3076列,同比增长30.6%。随着磨憨铁路口岸建设的深入推进,进境水果、粮食、冰鲜水产品指定监管场地陆续投入使用,中老铁路承运进出口商品品类从最初的500多种拓展到现在的3000余种。货运列车从开通初期的日均2列增至现在的20列。货运量从开通首月的4.1万吨提升至单月40万吨以上,呈现快速增长态势。

3、欧盟将对华电动汽车加征关税?

欧盟委员会发布公告称,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示,对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税;进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。

4、土耳其拟对中国进口汽车加征40%关税

据土耳其《官方公报》(Official Gazette)消息,该国决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税,每辆车额外关税最低为7000美元(约合人民币5万元),决定自7月7日生效。

5、美国5月CPI略微降温

因汽油价格下跌,美国5月消费者物价意外走低,但在就业市场持续强劲的背景下,通胀率可能仍然过高,美联储无法在9月前开始降息。美国劳工统计局数据显示,美国5月整体CPI环比持平,4月该指数上升0.3%。自2月和3月公布稳健数据以来,CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商大幅降低从食品到尿布等商品的价格,物价压力可能会继续缓和。

6、美国政府赤字同比扩大

美国政府5月份赤字扩大3470亿美元,赤字规模同比增加5%,利率居高不下继续推动支出增长。美国政府5月份赤字扩大3470亿美元,赤字规模同比增加5%,利率居高不下继续推动支出增长。根据美国财政部周三公布的数据,财年迄今赤字达到1.2万亿美元,略低于2023财年前八个月。所有比较数据均根据日历差异进行了调整。

7、美联储6月利率决议要点

决议声明:①关于利率:连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合预期。美联储点阵图预计2024年将仅降息一次,相比3月预测减少两次。2025年可能会有更多降息,预计到2025年将有四次降息,多于之前预计的三次。②关于通胀:向2%的通胀目标“取得了温和的进一步进展”;预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。③关于GDP、PCE和失业率预期:预计美国2024年GDP增速为2.0%,3月料为2.1%。上调美国2024年核心PCE通胀预期至2.8%, 3月料为2.6%。预计2024年失业率为4.0%,3月料为4.0%。与会者中多数认为实际GDP增速、失业率面临较高的不确定性,风险大致平衡。PCE通胀、核心PCE通胀面临较高的不确定性,风险倾向上行。

8、鲍威尔的言论削弱了债券市场的热度

据报道,在鲍威尔的新闻发布会上,美国国债收益率小幅上升,暗示他的言论并不像一些人希望的那样鸽派。鲍威尔承认,大多数美联储官员认为,央行今年将降息一到两次,但他没有提供自己预测的线索。鲍威尔还表示,经济实力,尤其是劳动力市场,将会影响美联储的决定。他暗示,经济走弱将增加降息的可能性,但他指出,目前经济似乎处于坚实的基础上。

9、点阵图对比:今年仅降息1次,数量大幅上移

美联储点阵图显示,在19位官员中,有4位官员认为今年将不降息,此前为2人;有7人认为今年将降息1次,此前为2人;有8人认为今年将降息2次,此前为5人;没有人认为今年将降息3次,此前为9人;没有人认为今年将降息4次,此前为1人。此外,FOMC中位数预计,2025年将降息4次,此前预期为降息3次。

10、莫斯科交易所将停止使用美元和欧元交易

当地时间6月12日晚,莫斯科交易所发布公告称,受制裁影响,从6月13日起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易,此外在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具。公告称远期市场交易不受影响,将按此前规则进行交易。(央视新闻)

11、欧元在全球外汇储备中所占份额下降

根据欧洲央行的报告,欧元在全球官方货币持有量中所占份额去年降至2017年以来最低水平。过去一年来,各国持有的欧元计价资产减少约1个百分点,推动欧元在外汇储备中的占比在第四季度末为20%。2022年为21%,2017年为19.2%。(环球市场播报)

12、美国购房抵押贷款申请五周来首次上升

随着抵押贷款利率下降,进一步迈向7%,美国购房抵押贷款申请五周来首次上升。抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示,截至6月7日当周,购房抵押贷款申请指数上升8.6%,至143.7,创5月3日以来最高水平。该数据节假日前后容易出现大幅波动,最新的报告周是在阵亡将士纪念日之后。再融资指标飙升28.4%,创2023年1月以来最大单周升幅。

13、日本生产者价格创九个月来最快增速

日本5月份生产者价格增速超过预期,创九个月来最快增速,在日本央行会议本周召开之际加剧了通胀压力积聚的迹象。日本央行周三公布,衡量日本企业投入价格的指标同比上涨2.4%。这一涨幅超过了经济学家2%的预期,主要受可再生能源附加费增加影响。该价格指标环比上涨0.7%,为18个月来最大涨幅。

14、美股周三收盘涨跌不一

标普500指数与纳指再创新高。美联储维持利率不变,暗示今年只有一次降息。鲍威尔称并未承诺进行特定的降息路径。美国5月CPI数据显示通胀迅速降温,使投资者增大了对美联储降息的押注。道指跌35.21点,跌幅为0.09%,报38712.21点;纳指涨264.89点,涨幅为1.53%,报17608.44点;标普500指数涨45.71点,涨幅为0.85%,报5421.03点。

15、美国WTI原油期货价格周三收高

美联储表示今年仅降息一次,以及看跌的美国库存数据,使得原油价格涨幅受制。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨60美分,涨幅为0.77%,收于每桶78.50美元。美国能源部预计,今年全球需求将增加110万桶/日,高于此前预测的90万桶/日。需求增加意味着供应短缺,能源部预计2024年世界产量将增加80万桶/日。

16、纽约期金涨0.6%

现货黄金涨0.34%,报2324.98美元/盎司,北京时间20:30发布美国CPI数据后,从2315美元下方拉升,在21:12涨至日高,02:00美联储决议声明发布后,从2335美元一线回落,美联储主席鲍威尔新闻发布会结束后转跌,至2316美元下方。COMEX黄金期货(含电子交易盘)涨0.61%,报2340.70美元/盎司;COMEX白银期货涨1.97%,报29.808美元。COMEX铜期货涨0.54%,报4.5345美元/磅。

国 内 财 经 

1国家统计局:5月PPI同比下降1.4%

国家统计局数据显示,5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点,环比上涨0.2%,上月为下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.3%。1—5月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%,工业生产者购进价格下降3.0%。

2、2024年5月份居民消费价格同比上涨0.3%

2024年5月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.4%;食品价格下降2.0%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格持平,服务价格上涨0.8%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。5月份,全国居民消费价格环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格持平,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.1%,服务价格下降0.1%。

3、国家统计局解读2024年5月份CPI和PPI数据

5月份,消费市场运行总体平稳,全国CPI环比季节性下降,同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,继续保持温和上涨。据测算,在5月份0.3%的CPI同比变动中,翘尾影响约为0,今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。5月份,受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响,全国PPI环比由降转涨,同比降幅收窄。据测算,在5月份-1.4%的PPI同比变动中,翘尾影响约为-0.9个百分点,今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点。

4、中国人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会

中国人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会。会议强调,金融机构和有关单位要深入贯彻落实中共中央政治局和国务院常务会议部署,深刻认识房地产工作的人民性、政治性,既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督,坚持自愿参与、以需定购、合理定价,确保商业可持续,严格避免新增地方隐性债务,切实防范道德风险。

5、央行:加大保障性住房供给,助力保交房及“白名单”机制

中国人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会。会议指出,房地产业发展关系人民群众切实利益,关系经济运行和金融稳定大局。设立保障性住房再贷款,鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁,是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产新发展模式的重要举措,有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存,加大保障性住房供给,助力保交房及“白名单”机制。

6、截至5月底我国实有民营经济主体总量18045万户

记者从市场监管总局获悉,截至2024年5月底,我国实有民营经济主体总量18045万户,占全部经营主体总量的比重从2019年的95.5%增长为96.4%,其中民营企业5517.7万户、个体工商户12527.3万户。民营经济在我国经济中的比重稳步提升,已经成为推进中国式现代化的生力军,高质量发展不可或缺的重要基础。民营经营发展与区域经济水平呈正相关性。2024年第一季度,京津冀、长三角、粤港澳大湾区内地9市地区生产总值分别达2.5万亿元、7.4万亿元、2.6万亿元,总量超过全国的41.9%,发挥了全国经济压舱石、高质量发展动力源、改革试验田的重要作用。(央视新闻)

7、全国PPP项目信息系统建立

2023年11月政府与社会资本合作(PPP)新机制实施后,为加强对PPP项目的监测管理和公众监督,国家发改委近日上线全国PPP项目信息系统,并明确指标体系。据国家发改委6月12日公开的关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知,PPP项目实施机构、特许经营者、发改部门应在特许经营方案论证、特许经营者选择、投资管理程序履行、项目建设实施、项目管理运营、项目终止和移交等各阶段,分别按规定及时填报相关信息。(财新网)

8、新增专项债发行步入高峰期

5月以来,新增专项债发行明显提速。专家预计,在专项债项目筛选工作完成后,后续专项债发行有望保持较快节奏。在今年新增专项债发行逐步进入高峰期情况下,如何更好地发挥专项债资金效应,提升专项债项目资金管理效能备受关注。(中证报)

9、促投资稳增长 超长期特别国债有序发行

财政部网站6月12日消息,财政部拟于6月19日第一次续发行20年期超长期特别国债,竞争性招标面值总额450亿元。自5月“开闸”以来,超长期特别国债有序发行,地方正加紧谋划“两重”项目。专家表示,超长期特别国债发行是今年积极财政政策的重要发力点之一,有利于促投资稳增长,优化央地债务结构。(中证报)

10、年内新增专项债发行规模占全年限额逾三成

梳理Wind数据发现,截至6月12日,年内各地发行新增专项债规模达到11871.3245亿元,占全年限额(39000亿元)已超过三成。6月份以来已发行新增专项债规模为263.3686亿元。

11、中小银行迎来新一轮“降息”

步入6月,中小银行迎来新一轮的“降息”。据悉,目前,已经兰州农商行、甘肃银行、广东澄海农商银行等多地中小银行对存款利率进行了调整。其中,不少银行除对3年期、5年期中长期存款利率调整之外,还对短期存款产品利率也进行调整,普遍存款利率降幅在10bp至40bp之间。(中国基金报)

12、南京第二批“以旧换新”住房消费活动正式开启

6月10日,南京第二批“以旧换新”住房消费活动正式开启。此次共推出21个新房项目的2780套房源,与之前4月底启动的首批活动相比,第二批活动房源更多、可供选择的区域更广、收购旧房的公司主体更多,新盘售价每平方米2万多元至4万多元不等,购房者选择空间较大。

13、西安:推广商品房“以旧换新”房票发放

西安印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案。其中提到,推广商品房“以旧换新”房票发放。针对城中村改造安置,首批参与“以旧换新”政策的业主,住房置换资金以“房票”形式发放兑换,业主可定向购买当地一套新房,一次性完成“买一卖一”。

 证 券 期货 

1、沪指震荡回暖收涨0.31%

沪指午后震荡回暖盘中翻红,创指全天弱势调整。总体来看,个股呈普涨态势,超3900只个股上涨。截止收盘,沪指涨0.31%,收报3037.47点;深证成指涨0.08%,收报9269.94点;创业板指跌0.44%,收报1779.42点。沪深两市成交额不足7000亿元,仅有6920亿元,环比小幅缩量。北向资金净卖出33.35亿元。

2、超1500只A股年内已实施回购

Wind数据显示,截至6月12日收盘,今年以来A股上市公司已发布了3643条回购相关公告。在上市公司密集发布回购相关公告的同时,去重统计后,已有1544家上市公司“真金白银”投入市场实施了回购,合计回购金额达935.05亿元,创历史同期新高。

3、两市融资余额增加46.66亿元

截至6月11日,上交所融资余额报7819.45亿元,较前一交易日增加36.43亿元;深交所融资余额报6913.68亿元,较前一交易日增加10.23亿元;两市合计14733.13亿元,较前一交易日增加46.66亿元。

4、中大盘股有望引领下半年行情

证券公司2024年中期策略会如火如荼进行。梳理多家券商对A股市场下半年前景的预判看,当前市场或已步入阶段性蓄势期,2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续,市场关注或已重回基本面,风格上中大盘股有望继续占优。具体配置上,以A50为代表的产业巨头、基本面更优的白马股等获得券商重视,今年以来持续获看好的稳定高股息资产仍是推荐的布局主线和配置底仓。此外,出口链、新质生产力等方向的投资机遇同样值得把握。(中证报)

5、火热吸金债基频现资金“抽身”

2024年即将过半,总结近期的新发市场,债券型基金堪称最具热度的一类基金产品。公开数据显示,按成立日来计算,截至6月12日,今年以来新发基金市场首发总规模超过5500亿元,其中债券型基金的占比将近80%。记者发现,在债基募集端火热的同时,另一端的不稳定因素却在增加。5月以来,已有超过30家机构因大额赎回发布了提高债基产品份额净值精度的公告。

6、普华永道在境内丢失的审计大单已超过33单

据不完全统计,截至6月12日,普华永道在境内公开丢失的审计大单已经超过33单,其中,22家企业弃聘普华永道改聘其他会计所、5家企业取消续聘普华永道、6家招商系公司放弃改聘普华永道。剔除未公布审计费用的招商局集团,剩余32家企业2023年审计费用合计超过6.38亿元。

  行 业 纵 览 

1、柳钢海洋及船舶用钢创月销最好水平

柳钢海洋及船舶用钢顺利交付并于船舶主体结构中使用。5月份,柳钢海洋及船舶用钢累计销售量环比增长超10%,连续三个月保持正增长销售良好势头,创造了该品种钢材月销售量的最好水平。

2、榕泰1450酸连轧机组成套供货项目签订

近日,中冶赛迪装备成功签订防城港市榕泰新建1450酸连轧机组机电液成套供货项目合同。作为冷轧专业综合解决方案的服务商,中冶赛迪将为防城港市榕泰打造一条高端酸连轧生产线,主要生产高品质软钢及高强高耐蚀性镀层基板,年生产能力150万吨。

3、5月天津不锈钢材市场交易量、额环比下降

据天津不锈钢材市场总经理邢仲英介绍,5月份天津不锈钢材市场交易量为1340吨,交易额为2060万元,环比分别下降32.32%、35.42%。

包钢铁路用高强度钢板成功中标中车物流日前,从包钢股份营销中心了解到,包钢7000余吨铁路用高强度钢板产品成功中标中车物流,入围中车系统三大车辆厂,这是包钢板材类钢材产品首次入驻中国中车,对进一步拓宽产品合作领域、提升包钢高级别钢材市场份额具有积极意义。

4、太钢岚县矿业公司前5个月球团矿同比增产

今年初以来,太钢集团岚县矿业公司坚持与先进单位对标对表,深挖工艺、操作、装备等管控差异,按照“提产量、保质量、稳安全、提效率”的工作思路,集中技术力量开展球团矿产能提升攻关活动,进一步释放系统产能。1月—5月份,该公司累计生产球团矿218.16万吨,同比增产16.27%。

5、截止5月31日甘其毛都口岸累计进口煤炭1629.74万吨

截止5月31日,甘其毛都口岸累计完成进出口货运量1682.49万吨。其中,进口煤炭1629.74万吨;进口铜精粉39.13万吨;出口货物13.62万吨。

6、欧盟对华钢丝绳和钢缆作出第四次反倾销日落复审终裁

6月7日,欧盟委员会发布公告称,于6月6日对原产于中国的钢丝绳和钢缆(Steel Ropes and Cables)作出第四次反倾销日落复审终裁:裁定若取消反倾销措施,进口自中国涉案产品的倾销以及该倾销对欧盟产业造成的损害会继续或再度发生,因此决定继续维持对华涉案产品的反倾销措施,反倾销税率为60.4%。(中国贸易救济信息网)

7、1-5月份蒙古国煤炭出口量累计3166.08万吨

蒙古国海关总署最新数据显示,2024年1-5月份,蒙古国煤炭出口量累计3166.08万吨,同比增加859.72万吨,增幅37.28%;出口额38.17亿美元,同比增5.23%。数据显示,2024年前5个月,蒙古国煤炭全部出口到了中国。

8、印度政府计划出台政策激励铁矿石铁品位提升

据外媒报道,印度政府将出台政策激励该国铁矿石铁品位提升,旨在满足该国钢铁行业对优质铁矿石的需求及向绿色钢铁生产的转变。2023至2024印度财年,印度含铁量超过65%的铁矿石供应量为3200万吨,同比下降20%。目前,印度政府正在制定提升铁矿石铁品位的政策,旨在充分利用印度本土铁矿石来增加该国钢铁产量。

9、5月JSW Steel继续减少粗钢产量

5月,印度最大的钢铁制造商京德勒西南钢铁公司(JSW Steel)因检修预计将减少产量。据该公司最新新闻稿称,5月,JSW Steel粗钢产量为203万吨,环比下降2%。4月,由于卡纳塔克邦矿山铁矿石供应紧张,该公司的产量在一个月内下降6%。4-5月,JSW Steel产量为407万吨,同比下降1%。

10、波罗的海干散货运价指数上升

波罗的海干散货运价指数周三小幅上升,巴拿马型船运费上涨,但海岬型船运费下降。波罗的海干散货运价指数上升5点或0.3%,至1836点。海岬型船运价指数下跌58点或2.1%,报2726点,为5月29日以来最低。海岬型船日均获利下滑481美元,至22608美元。巴拿马型船运价指数上升57点或约3.2%,至1864点,为5月15日以来最高。

11、LME期铜收涨186美元

LME期铜收涨186美元,涨幅超过1.90%,报9944美元/吨。LME期铝收涨42美元,涨约1.66%,报2576美元/吨。LME期锌收涨123美元,涨约4.44%,报2894美元/吨。LME期铅收涨16美元,报2173美元/吨。LME期镍收涨243美元,涨超1.36%,报18061美元/吨。LME期锡收涨1452美元,涨约4.55%,报33365美元/吨。LME期钴收平,报27150美元/吨。

12、周三夜盘国内期货多数收涨

低硫燃油、20号胶、乙二醇、白糖、铁矿石等夜盘至少收涨超0.2%,棉花、菜油、焦煤则至多跌约0.7%,烧碱跌约0.8%,玻璃跌约1.4%。国际铜夜盘收涨0.96%,沪铜收涨0.87%,沪铝收涨0.17%,沪锌收涨1.59%,沪铅收涨0.54%,沪镍收跌0.04%,沪锡收涨2.81%。氧化铝夜盘收涨0.70%。不锈钢夜盘收跌0.11%。

 股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数3037.479.42+0.31%

深证成指

9269.94

7.59

+0.08%

创业板指

1779.42

7.88

-0.44%

道琼斯

38712.2135.21-0.09%

纳斯达克

17608.44264.89+1.53%

英国富时100指数

8215.4867.67+0.83%

德国DAX30指数

18630.86260.92+1.42%

法国CAC40指数

7864.7075.49+0.97%

美元指数

104.680.58-0.55%

美元兑人民币

7.26280.0002-0.00%

Shibor利率

1.680%

+0.10Bp

——

62%进口铁矿石

105.151.35+1.30%

NYMEX原油

78.320.42+0.54%

BDI指数

18365+0.27%

LMES铜3

9946141+1.44%
唐山普碳钢坯337000

螺纹2410

36106+0.17%

热卷2410

37751+0.03%

铁矿2409

8111.50+0.19%

焦煤2409

161211-0.68%

焦炭2409

22290.50-0.02%

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